机会来了?特高压线路有望绕地球赤道一圈 机构建议把握行业投资

2021-12-24 09:11

html模版机会来了?特高压线路有望绕地球赤道一圈 机构建议把握行业投资机遇

本报记者 徐一鸣

由中国工程院院刊《Engineering》评选的“2021全球十大工程成就”12月14日在北京发布。其中,中国“特高压输电工程”等4个项目入选2021全球十大工程成就。

在“碳中和”发展背景下,特高压输电作为清洁能源消纳平台,不断优化能源结构调整,为经济高质量发展提供了电力有效保障。

国家电网数据显示,特高压工程累计线路长度从2011年的2542公里提升至2020年的35868公里,年复合增长率达到34.2%。从项目周期来看,特高压线路建设周期为2年-3年,因此随着新核准线路建设的陆续推进,2020年-2025年我国特高压线路长度将保持稳定增长,预计到2025年有望突破4万公里(地球赤道一圈约40076公里)。

粤资基金研究员任涛在接受《证券日报》记者采访时表示,我国目前的水电和新增光伏、风电等清洁能源,多数集中于西藏、新疆、青海、四川等省份,为解决清洁能源跨区域输送和用电负荷区域的协调问题,特高压将成为我国未来电力运输和体系变革的主要解决方案。今年3月初,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案中提到,到2025年,国家电网经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。

在此背景下,上市公司紧抓特高压工程市场扩容机遇。在沪深交易互动平台上,特变电工表示,公司将持续稳固存量市场,发挥集团化资源优势,保持国网、南网集采市场领先地位;同时抢抓海上风电、陆上风电、光伏发电市场,把握新能源市场历史机遇,全面提升新能源市场服务能力。

截至12月14日,A股特高压产业链公司共有72家,合计市值1.04万亿元。其中,风范股份、中国电建月内累计涨幅均超15%,国电南瑞、许继电气、特发信息、天沃科技、汇金通、新宏泰、长高集团、汉缆股份等个股月内累计上涨5%以上。

整体来看,72只个股月内市场表现平平,共有26只个股实现上涨,占比36.11%。

值得关注的是,近期机构积极走访特高压产业链公司。其中,长高集团、恒星科技、大东南、华明装备、麦克奥迪、金杯电工、开普检测等公司月内均接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研,后市表现值得密切跟踪。

投资策略方面,“‘双碳’目标发展背景下,电力系统碳减排势在必行,乐橙下载手机版,因此风光等清洁能源必定会迎来大规模的发展,其中特高压扮演了非常重要的角色,有利于风光资源的高效率消纳,降低弃风弃光率。”私募排排网研究员叶远声对《证券日报》记者表示,一方面,风光发电曲线波动大,需要解决并网的问题。另一方面,我国风光资源主要分布在西北和西南部,远离了主要的负荷中心,资源跟需求存在逆向分布的情况,因此电网大规模远距离输送需求旺盛。随着特高压建设的大力发展,看好为特高压设备提供性能保障的绝缘材料板块。

任涛表示,围绕“双碳”发展目标,我国特高压行业将通过坚实主网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑,全面实现特高压电网智能化应用,随着电网政策密集出台、投资规划不断实施,特高压电网相关行业的预计景气度将明显提升,可重点关注电网建设工程相关和材料企业,以及电气设备、金融和绝缘材料、电子元器件等设备厂商。

图为:部分特高压个股月内市场表现制表:徐一鸣

(编辑 上官梦露 策划 张颖)

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